Эндрю, лорд Дрейк, неисправимый повеса. Потому отец его отказывается завещать ему состояние. Чтобы попытаться вернуть благосклонность родителя, Эндрю вынуждает Каролину Харгрэйвз притвориться женщиной, за которой он ухаживает. Но, проводя много времени вместе, они начинают ощущать влечение друг к другу. В день сметри своего отца Эндрю признается Каролине, что та очень много для него значит. Но путь настоящей любви никогда не бывает прямым и ясным…